Como criar referências no sábio Timeslips
Usando referências em Sábio Timeslips é uma maneira você pode gerenciar vários assuntos para os clientes. Ao contrário dos outros dois métodos, você cria apenas um cliente. Em seguida, você criar referências e atribuir-lhes os deslizamentos que você cria para o cliente. As referências permitem selecionar, classificar e informações relacionadas subtotal em relatórios internos e na conta do seu cliente.
conta do seu cliente, classificado e subtotalizadas por referência, seria algo parecido com o exemplo, em que cada referência é sublinhado, seguido pelos custos associados a essa referência.
Se você optar por usar referências, estar ciente de que Timeslips não pode controlar contas de saldos a receber por referência, e você não pode aplicar pagamentos do cliente para uma referência particular. Se você precisa dessas duas características, escolha o método 1 ou 2 método para gerenciar vários assuntos para o seu cliente.
Para criar uma referência para um cliente específico, siga estes passos:
Escolha referências Names-cliente.
A janela Lista de Referência do Cliente aparece.
Na lista Cliente, selecione esse cliente para o qual você deseja criar uma referência e, em seguida, clique em Novo (sinal mais) botão na barra de ferramentas vertical.
A janela de entrada de referência aparece.
Para o campo Nome de utilizador 1, você pode digitar até 60 caracteres.
Lembre-se que esse apelido aparecerá em contas de clientes se classificar e contas de subtotal por referência.
O campo Nome de utilizador 2 é opcional e pode ser de até 15 caracteres.
Clique em OK.
Timeslips exibe novamente a janela Lista de Referência do Cliente, e a referência que você acabou de criar aparece em ordem alfabética abaixo do nome do cliente.
Suponha que você é um advogado e sua prática se concentra no trabalho propriedade. Você pode usar as mesmas referências, como confiança Preparação e Living Will, para muitos clientes diferentes. Neste caso, você deve tirar proveito da criação de referências associadas ao modelo que atribua à medida que cria clientes. Dessa forma, você pode criar a referência uma vez e tê-lo disponível para todos os clientes.
Fazendo uma referência disponível para todos os clientes é um processo em duas partes:
Atribuir a cada cliente para o modelo padrão da janela lista de Referência do Cliente.
Criar as referências que você quer disponível para todos os clientes.
Vamos começar por atribuir a cada cliente para o modelo padrão. Siga esses passos:
Escolha referências Names-cliente.
A janela Lista de Referência do Cliente aparece. Note-se que a mudança para o botão Template cliente aparece esmaecido, indicando que ele não está disponível.
Na lista Cliente, selecione o primeiro cliente para o qual você deseja configurar referências.
Na barra de ferramentas vertical no lado direito da janela, clique no botão de configuração do cliente (último botão na barra de ferramentas).
A caixa de diálogo de configuração Referência do Cliente aparece.
Abra o também usam lista suspensa Modelo e selecione o modelo padrão.
Você pode usar os campos na seção de nomenclatura para especificar os tipos de personagens e sua posição no apelido de referência. Para mais detalhes sobre o uso de campos Autoformatting, clique no botão Ajuda na caixa de diálogo de configuração Referência do Cliente e, no índice da Ajuda, procurar apelidos formatação.
(Opcional) nas referências na secção deslizamentos, estabelecer uma referência padrão que deve ser atribuído a cada deslizamento.
Use uma referência específica ao cliente que você já criou. Você também pode indicar que desliza para o cliente exibido na caixa de diálogo deve incluir uma referência.
Clique em OK para exibir novamente a janela Lista de Referência do Cliente.
Note-se que a mudança para o botão Template Cliente abaixo a lista de referências não é mais esbatido.
Para cada cliente na lista de clientes, repita os passos 3 4 e 6 (e Passo 5 se for apropriado para o cliente) para definir o modelo padrão para esse cliente.
Em seguida, você pode criar referências atribuídas ao padrão template- as referências que você criar estarão disponíveis para todos os clientes. Faça o seguinte:
Na janela Lista de Referência do Cliente, selecione qualquer cliente.
Clique no botão para o botão Template Cliente.
Timeslips exibe padrão na lista de cliente. Se você abrir a lista, você verá outros modelos que criou.
Clique no botão Novo (sinal) na barra de ferramentas vertical à direita.
A caixa de diálogo Entrada de referência aparece, parecendo a um em um exemplo anterior, exceto apelido 1 e 2 apelido tanto padrão de exibição (o nome do modelo no qual você está trabalhando).
Digite o texto que deseja usar para a referência no apelido 1 e, se for caso disso, alcunha 2 campos.
O texto de referência estará disponível para todos os clientes que você criar deslizamentos.
Clique em OK para salvar a referência.
A janela Lista de Referência do Cliente reaparece.
Repita os passos 3-5 para criar quaisquer referências adicionais que você deseja disponível para todos os clientes.
Clique no Return to Nome do cliente botão, onde Nome do cliente é o nome do cliente que você selecionou na etapa 1.
Clique no X no canto superior direito da janela Lista de Referência do Cliente para a fechar.
Para usar referências, você atribuí-los a tempo e despesas deslizamentos você criar. Depois de atribuir referências a deslizamentos, você pode classificar e contas e relatórios de subtotal por referência.