Como modificar Salesforce Registros
Para reduzir o número de passos que você tem que tomar quando você atualizar os registros no Salesforce, você pode editar campos diretamente em páginas de detalhes.
Certifique-se que o administrador tenha ativado essa função.
Siga estes passos para editar um campo diretamente nessa página web, sem ter que ir para outra página. Salesforce chama este edição imediata.
Passe o mouse sobre qualquer campo em um registro que você possui (ou ter permissão para editar).
Esta figura mostra o endereço de e-mail de um contato dentro de uma empresa que está sendo atualizado.
Um ícone aparece à direita de um campo, dizendo que se você pode editar esse campo:
Lápis: Este ícone aparece à direita de campos editáveis, que se tornam destacados.
Cadeado: Este ícone aparece à direita de campos que você não pode editar.
Nenhum: Você pode editar um campo que não tem um ícone, mas não com o recurso de edição imediata. Você tem que editar o registro da maneira antiga, usando o botão Editar.
Clique duas vezes em um campo editável e atualizar as informações nesse campo.
Pressione Enter para completar a edição desse campo.
Depois de terminar a edição de todos os campos que deseja para esse registro, clique no botão Salvar para o registro.
Se acontecer de você excluir as informações em um campo que exige algo nele, não se preocupe. Salesforce possui uma série de medidas casal paliativas para impedi-lo de estragar tudo. Um ícone de seta Undo aparece antes de você salvar o registro, e Salesforce é inteligente o suficiente para lembrá-lo sobre campos obrigatórios antes de deixá-lo salvar as alterações.
Edição de um campo em linha Salesforce.