Como ajustar Categorias Quicken 2010 de
Quicken fornece categorias para, assim, categorizar seus gastos. Por exemplo, você pode usar a categoria aluguel para categorizar todas as verificações que você escreve para pagar o aluguel. A lista de categorias predefinidas pode ser apenas o que você quer. Então, novamente, talvez não.
Menu
Você pode ajustar as categorias Quicken no entanto que você quer: você pode adicionar categorias, remover categorias e alterar nomes das categorias e descrições.
Adicionando categorias individuais que você gostaria de usar
Adicionando categorias individuais é um piscar de olhos:
Escolha Lista Tools-Category na barra de menu Quicken.
Quicken exibe a janela Lista de Categoria. Esta janela lista as categorias disponíveis e as contas que você configurou.
Clique no botão Novo na janela de lista de categorias.
O botão Novo, por sinal, é o primeiro botão no canto superior direito. Quicken exibe obedientemente a caixa de diálogo Categoria Configurar.
Digite um nome na caixa de texto nome e digite um nome.
Embora você possa usar até 15 caracteres, use o mais curto de um nome como possível identificar claramente a categoria. Utilize este nome categoria cada vez que você deseja marcar uma transação para se enquadram na categoria.
Clique na caixa de texto Descrição e, em seguida, descrever a categoria.
Quicken usa a descrição da categoria em relatórios que mostram a categoria. Se você não adicionar uma descrição, Quicken só usa o nome da categoria. Você não precisa de uma descrição, obviamente, se o seu nome da categoria é, bem, adequadamente descritivo.
(Opcional) Identifique o grupo de categorias, abrindo a caixa de listagem drop-down Grupo e selecionando o grupo apropriado.
Grupos combinar categorias em conjuntos que podem ser usadas em relatórios e no seu orçamento.
Selecione o apropriado rendimento, despesa, ou subcategoria do botão de opção.
Se você usar subcategorias, indicam em que receita ou despesa categoria uma nova subcategoria cai a partir da lista drop-down.
Selecione a caixa relacionados com impostos se a categoria está relacionada à imposto.
Desmarque a caixa de verificação se a categoria não está relacionada à imposto.
Se é sobre taxas, identificar a forma e linha através da abertura de caixa de lista linha de imposto de item drop-down e selecionar uma de suas entradas, em seguida, clique em OK.
Quicken acrescenta a nova categoria na janela de lista de categorias e, em seguida exibe novamente a janela.
Adicionando categorias de uma lista situacional
Quicken mantém listas de categorias que são padrão para as pessoas em certas situações. Você pode usar essas listas situacionais como uma fonte de novas categorias:
Escolha Lista Tools-Category na barra de menu.
Quicken exibe a janela Lista de Categoria.
Clique no botão Adicionar categorias.
Quicken exibe a caixa de diálogo Adicionar categorias. Esta janela lista as categorias que podem ser úteis em certas situações.
Clique na caixa de listagem drop-down Categorias disponíveis e selecione a lista de situação de categorias que deseja exibir.
Você pode selecionar Padrão, Casado, proprietário, Negócios, Crianças, Investimento, ou aluguéis e royalties. Quicken mostra as categorias da lista situacional selecionado.
Clique nas categorias na lista de categorias que você deseja adicionar.
Quicken marca as categorias selecionadas com um cheque. Você pode marcar todas as categorias mostradas na lista situacional, clicando no botão Mark All.
Clique no botão Adicionar.
Quicken adiciona as categorias às categorias para Adicionar lista.
Clique em Adicionar.
Quicken completa a adição das categorias.
Removendo categorias Quicken você detesta
Removendo categorias leva apenas um par de teclas:
Escolha Lista Tools-Category na barra de menu.
Quicken exibe a janela Lista de Categoria.
Clique na categoria que deseja remover e clique no botão Excluir que aparece.
Se nenhuma transação estão na categoria, Quicken exibe uma mensagem que pede-lhe para confirmar a sua decisão.
Se você deseja remover a categoria selecionada, clique em OK.
Caso contrário, pressione a tecla Esc ou clique no botão Cancelar.
Alterando nomes das categorias e descrições
Você pode alterar um nome de categoria Quicken, seu tipo, sua descrição e seu cenário de taxas se você quiser:
Escolha Lista Tools-Category na barra de menu.
Quicken exibe a janela Lista de Categoria.
Use as setas do teclado ou clique com o mouse para selecionar a categoria que você deseja alterar e, em seguida, clique no botão Editar.
Quicken exibe uma caixa de diálogo que tem caixas de texto e botões de opção que descrevem as informações da categoria selecionada: o seu nome, descrição, tipo e configurações relacionadas a impostos.
Faça as alterações que desejar, substituindo conteúdo da caixa de texto ou alterar as configurações de botão de opção e clique em OK.
Quicken salva as alterações e retorna para a janela de lista de categorias.
mesclando categorias
Se você selecionar uma categoria e, em seguida, clique no botão Mesclar - o botão aparece à direita da informação da categoria - Quicken exibe uma caixa de diálogo mesclagem Categoria, que você usa para re-categorizar transações na categoria selecionada. A caixa de diálogo fornece uma caixa drop-down list que você usa para selecionar a nova categoria. A caixa de diálogo também fornece uma caixa de seleção que você pode verificar se você deseja excluir a categoria depois de se mudar transações fora dele.