Como financiar uma relação de confiança após a morte do outorgante

Muitas vezes, os trusts são criados durante a vida do concedente, mas eles não são financiados até depois das matrizes concedente. Se você é um administrador de uma tal confiança, existem certos passos a tomar para transferir activos para a confiança:

  • Ajudar o executor da propriedade em fazer uma transferência ordeira dos activos para a confiança. Normalmente, quando trusts são financiados somente após a morte, a maioria dos activos fluir através de propriedade do falecido. ativos de inventário devem passar pelo processo de inventário, todas as dívidas do falecido e da propriedade devem ser pagas (incluindo todos os impostos de propriedade), e todos os legados e legados deve ser honrado antes de fazer a distribuição da propriedade para a confiança.


  • Identificar quaisquer ativos que se tornaram devidos à confiança diretamente sobre a morte do outorgante, tais como apólices de seguro de propriedade do concedente, com a confiança nomeado como beneficiário.

Tenha cuidado ao financiamento de uma relação de confiança: Nem todos os bens disponíveis é elegível. Você não pode financiar uma relação de confiança com o plano do falecido 401 (k), por exemplo. Muitas vezes, a propriedade é claramente mais do que suficiente para financiar a confiança mesmo depois de todas as outras obrigações sejam cumpridas.

Nesse caso, você (juntamente com executor da propriedade) pode decidir financiar parcialmente a confiança mais cedo do que você tem de modo que os beneficiários de confiança que podem estar contando com renda de confiança para as suas despesas de vida pode começar a receber distribuições. financiamento inicial da confiança deve ser feito com a compreensão absoluta entre o administrador eo executor, por escrito, que a confiança vai honrar as obrigações financeiras da propriedade não pode cumprir.

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