Como configurar o recurso de projeto de cliente no sábio Timeslips

O recurso de projeto de cliente da Sage Timeslips é um recurso que você pode usar para gerenciar múltiplos clientes em um projeto. Usando o recurso de projeto de cliente, você pode

  • Estabelecer diferentes arranjos de contas para cada projeto

  • Configurar diferentes orçamentos de clientes para cada projeto

  • Aplicar pagamentos para cada projeto

  • Rastrear contas separadas saldos a receber e saldos dos fundos dos clientes

Mas a característica projeto de cliente oferece um benefício adicional que você não conseguir se você usar o primeiro método: a oportunidade de consolidar informações de diferentes questões sobre as contas e relatórios. A única diferença resultado final entre estes dois métodos é a capacidade de produzir informações consolidadas.

Você vê uma amostra do resumo de faturamento projeto que você pode produzir ao configurar clientes e projetos usando o recurso de projeto de cliente. Este resumo aparece no final do projeto de lei consolidada.

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Agora vamos olhar para a primeira factura e a segunda fatura, respectivamente, de uma conta consolidada para dois projetos para a empresa North Lake Consulting. O projeto de lei consolidada lista o nome e endereço do cliente apenas uma vez, no topo da primeira conta.

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Os encargos para cada projeto aparecem na conta consolidada separados por um número de fatura e informações da Referência No campo Para. Por padrão, os projetos não iniciar em uma nova página, mas você pode alterar essa configuração no layout conta que você usar

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Você pode usar o recurso de projeto de cliente sem preparar um bill- consolidada que é, você pode faturar para cada projeto individualmente. Sua escolha entre os métodos 1 e 2 deve ser baseada em sua necessidade de consolidar as informações.


Você pode usar o recurso de projeto de cliente de forma seletiva. Em outras palavras, você pode tratar alguns clientes como clientes projeto do cliente e outras pessoas como clientes regulares.

Ao criar os apelidos para os clientes com projetos, você vai precisar usar um apelido de duas partes separadas por um personagem não é susceptível de ser uma parte de qualquer nome de cliente, como um sublinhado. Você faz a primeira parte do apelido consistente para o cliente e o segundo representante parte do projeto. Apelidos poderia ser algo como isto:

  • Smith_Estate

  • Smith_Lawsuit

  • Smith_Divorce

Além disso, como você configurar clientes com projetos, você precisa estabelecer um cliente como a cliente mestre. Timeslips pode copiar as informações do cliente mestre para os clientes do projeto, tornando a instalação rápida e fácil para você.

Para usar o recurso de projeto de cliente, você precisa estabelecer o separador que pretende utilizar no apelido para distinguir os clientes com projetos de clientes sem projetos, e você precisa identificar as informações Timeslips vai tomar a partir do cliente mestre e automaticamente se aplicam ao projeto clientes. Siga estes passos antes de configurar clientes e projetos:

  1. Escolha Configuração Geral.

    A caixa de diálogo Configurações gerais aparece.

  2. À esquerda, clique apelidos.

  3. Abra a lista Projeto Separator e escolher o personagem que você deseja usar para separar a primeira parte do apelido da segunda parte.

    Certifique-se de selecionar um personagem que irá não aparecem como parte do apelido de qualquer outro cliente do que quando você usá-lo para estabelecer um apelido projeto cliente.

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  4. No lado esquerdo da caixa de diálogo, clique em novos nomes.

  5. Na seção de clientes, selecione os campos que deseja Timeslips para copiar de um cliente mestre para um projeto cliente.

    Você é possível copiar com segurança informações de endereço, sem quaisquer consequências inesperadas. Escolhendo para copiar outros campos depende das diferenças que você precisa para estabelecer entre o cliente mestre e os vários projectos.

  6. Clique em OK para salvar suas alterações.

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Quando você configurar um cliente com vários projetos, configurar o projeto principal do primeiro e usar o projeto de cliente convenção de nomenclatura para a alcunha 1. Também preencha as informações de endereço que você deseja que ele apareça na conta e, na seção Status, fazer Certifique-se de que você selecionar a caixa de seleção Mestre do cliente. Em seguida, salve o cliente mestre.

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Agora você está pronto para criar um projeto cliente. Depois de salvar o cliente mestre, clique no Novo (sinal mais) botão na barra de ferramentas ao longo do lado direito da janela e criar um projeto. Em vez de digitar o apelido do cliente, digite o separador de projeto.

Timeslips entra automaticamente a primeira parte do apelido do cliente mestre - a parte à esquerda do separador de projecto - no campo Nome de utilizador 1. Você preencher o lado direito do apelido para fazer o apelido exclusivo.

Para fazer Timeslips preencher o lado esquerdo do cliente correto, abra o cliente mestre antes de clicar no Novo (sinal mais) botão na barra de ferramentas. Timeslips pressupõe que você deseja configurar um novo projeto para o cliente mestre. Você pode identificar os clientes mestre facilmente na janela de lista de clientes, porque uma M aparece ao lado deles.

Clique no botão Aplicar padrões e Timeslips preenche automaticamente as informações para o projeto cliente com base nas configurações que você estabeleceu na caixa de diálogo Configurações Gerais. Você é livre para fazer as alterações desejadas - por exemplo, você pode querer alterar o texto que aparece na Referência No campo Para - e, em seguida, salvar o projeto.

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