Conteúdo Companion a partir do E-Book Obtendo o máximo de Xero In A Day
Você está configurada e confortável usando Xero, por isso é hora de empurrar fora da sua zona de conforto e ver o que mais você pode fazer para garantir que você está obtendo o máximo de Xero. Você está configurada e confortável usando Xero, por isso é hora de empurrar fora da sua zona de conforto e ver o que mais você pode fazer para garantir que você está obtendo o máximo de Xero. Nota: Menu
Familiarize-se com seus painéis favoritos Xero
dashboards Xero permitem visualizar o seu desempenho global de negócios e finanças chave num ápice. Se você precisar de mais detalhes, clique sobre os muitos links disponíveis e aprofundar ainda mais. Identificar painéis que mostram informações úteis para decisões de negócios, e revê-los regularmente.
Deleite-se com reconciliadora revolucionária
Certifique-se de todas as contas de negócios com rações bancárias foram conectados a Xero, que ajudarão a minimizar a entrada de dados. Criar regras bancárias, e usar soluções add-on como Receipt Banco para extrair dados de contas de fornecedores, e importá-los (junto com a imagem digitalizada da factura) para Xero. Isso acelera o processo de reconciliação.
Utiliza pagamentos de lotes eletrônicos para minimizar o tempo que leva para processar pagamentos e simplificar o processo de reconciliação. Não abrandar quando você bate transações desconhecidos - clique na guia Discutir, deixar uma nota para o contador, e seguir em frente.
Abrace business to business com Xero
Incentivar as empresas que fazem negócios com a adotar Xero assim você pode enviar suas faturas diretamente para o seu sistema de Xero. Peça-lhes para compartilhar com você a sua chave de rede Xero para que possa ligar os arquivos Xero e permitir um pequeno portal para que as informações de faturamento pode perfeitamente fluir entre os sistemas. Isto vai poupar tempo de entrada de dados.
Inspecione História notas Atividade
Rever as informações sobre as atividades que ocorreram dentro Xero clicando na guia Advisor então a História opção Atividade observa. Aqui você tem a opção de procurar transações por período, itens e usuário, e classificá-los por data, ponto, Ação, Usuário e Notes. Por exemplo, se você queria para identificar quantos contatos nova você lidou com o mês passado, selecione os seguintes critérios,
Período: Mês passado
Itens: Contato
Usuários: Todos os usuários
Depois de selecionar estas opções, clique no botão azul marcado Update e, em seguida, classificar a ação dirigido coluna clicando no link cabeçalho. Todos os contatos com tag como "criado" é novo para Xero para o período relevante.
orçamentos de exportação e importação
orçamentos de exportação em planilhas, editar os dados conforme necessário e, em seguida, importar o orçamento de volta para Xero. 'Favorito' Resumo Orçamento e Orçamento Variance relatórios para que eles apareçam no menu drop-down relatórios e você pode acessá-los rapidamente. Desta forma, você pode facilmente ajustar seu orçamento em uma base regular para reagir aos dados reais.
códigos fiscais alteração em massa
É importante alocar o código de imposto correto para cada linha de contabilidade geral em seu gráfico de contas para as transações são registradas corretamente. Para atualizar rapidamente códigos fiscais, use o botão Alterar Taxa de Imposto encontrado no Plano de Contas painel. Selecione as caixas de seleção à esquerda das linhas de razão geral e clique no botão Alterar Taxa de imposto, selecione a nova taxa de imposto, e clique no botão verde Salvar. Todas as taxas de impostos foram atualizados.
Implementar repetir as vendas e compras
faturas e contas regulares pode ser configurado em uma base de repetição e salvo como um rascunho. Ou, no outro extremo do espectro, você pode aprovar e enviar facturas de vendas automaticamente assim que você pode mover o seu modelo de negócio para Automaticamente clientes factura em uma base regular, garantindo fluxo de caixa é mantida. Usando este recurso você pode fazer data e gerar faturas conforme necessário.
Adote contacto agrupamento de recursos
Use o recurso de contato agrupamento para ajudar a identificar e construir relacionamentos com seus contatos. Grupos de contacto poderia ser assinantes mensais, anunciantes, patrocinadores, ou qualquer grupo relevante para o seu negócio. Contatos podem ser divididos entre vários grupos. Você pode enviar faturas ou idênticos para todas as empresas do mesmo grupo. Por exemplo, se você alugou 80 quartos do dormitório idênticos, os moradores poderiam ser agrupadas e uma factura única poderia ser levantada e emitiu a eles, o que poupa montes de tempo!
Utiliza recursos de controle
Identificar categorias úteis em seu negócio de rastrear. Adicione estes a função de rastreamento de Xero e alocá-los a todas as operações de ativo, passivo, capital próprio, despesa ou receita. Você pode monitorar o desempenho especificando os critérios que seguem através de inúmeros relatórios em Xero. Isto significa que você pode monitorar transações em todo balanços e demonstrações de lucros e perdas.
Fazer amigos com um herói Xero
De vez em quando é bom para check-in com um herói Xero - um especialista que vive e respira Xero - quem pode entrar e olhar para o seu sistema e garantir que você está recebendo o máximo proveito dela! Você pode encontrar um herói Xero listada na website Xero.