Poupança de terceiros e-mails para Salesforce
Salesforce permite-lhe enviar e-mails para clientes potenciais e Contactos- no entanto, a gestão das conversas (ou seja, as idas e vindas de diálogo e-mail que ocorre) acontece no sistema de gestão de e-mail da sua empresa de escolha.
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Muitas empresas hoje estão se movendo seus sistemas de e-mail on-line para reduzir os custos de utilização e manutenção de sistemas de software de e-mail tradicionais, como Microsoft Exchange e Outlook. Não nos errada- Outlook é o grande gorila do e-mail (chamado oficialmente # 147 produtividade ferramentas 148- #) espaço. Ao mesmo tempo, o uso de sistemas de e-mail baseados na web, como o Google Apps ou Office 365 ganhou muita força.
Baixe o Salesforce para o Outlook plug-in para sincronizar e-mails no Outlook com Salesforce.
Se você estiver usando um sistema de e-mail baseado na web, você ainda pode salvar e rastrear seus e-mails de saída para Salesforce, também, o que permite que você conecte um e-mail para um recorde.
Ativando o recurso de e-mail para Salesforce
Para activar pela primeira vez o e-mail para recurso Salesforce, ter o administrador escolha Configuração-administrar-mail Administração-mail para Salesforce. Clique no botão Editar no meio do e-mail para Salesforce página para selecionar a caixa de seleção ativa e habilitar-mail para Salesforce.
Se você tem políticas de segurança de e-mail sofisticados e saber se os seus domínios de e-mail suportam os protocolos SPF, SenderID, ou DomainKeys, certifique-se que o administrador também seleciona a caixa de seleção Configurações de e-mail de segurança avançadas. Salesforce utiliza estes protocolos para verificar a legitimidade do servidor de e-mail do remetente.
Se o servidor de e-mail passa pelo menos um destes protocolos, Salesforce processa que o e-mail e prossegue para registrá-lo como uma atividade sob uma liderança ou contato.
Depois de fazer sua seleção seleções da caixa e clique no botão Salvar no meio da página, uma caixa de pop-up parece que, opcionalmente, permite que o administrador para notificar todos os usuários do Salesforce sobre o e-mail para recurso Salesforce.
Identificar o seu e-mail para o endereço Salesforce
Depois que o administrador ativa e-mail para Salesforce, escolha Meu Configurações-mail Meu e-mail para Salesforce para chegar ao meu e-mail para Salesforce página. No meio da página, um campo realçado observa seu e-mail para o endereço Salesforce.
Sempre que você está escrevendo um e-mail em seu sistema de e-mail on-line (Gmail, por exemplo), pasta que enfrentar no campo BCC do seu e-mail. Quando você enviar seu e-mail, ele é registrado como uma tarefa concluída em Salesforce, sob qualquer ligação ou registro de contato cujo endereço de e-mail corresponde no campo Para.
Se você enviar e receber e-mail de vários endereços (e possivelmente a partir da mesma caixa de entrada), você pode listar todos os seus endereços de e-mail para que Salesforce pode associar a correspondência desses endereços de e-mail para o e-mail gerado automaticamente para o endereço Salesforce. Para editar os seus endereços de e-mail, siga estes passos:
No campo My endereços de email Aceitável, adicione todos os endereços de correio electrónico que se aplicam, separadas por vírgulas.
Na seção Associações de e-mail, selecione as Oportunidades, Leads, ou a caixa de seleção Contatos, dependendo de qual objeto (s) que deseja Salesforce para anexar seus e-mails externos para.
(Opcional) Selecione a caixa de seleção Sempre salvar anexos de email para ter Salesforce inclui quaisquer arquivos anexados em seus e-mails externos.
(Opcional) Selecione o e-mail me Confirmação caixa de verificação Associação de definir sua preferência para se você quer ser enviado um link via e-mail de seu registro de e-mail recém-criado no Salesforce.
Gravando um e-mail para o Salesforce
Depois de definir o seu e-mail para Salesforce endereço especial de e-mail, é hora de usá-lo.
Mantendo o seu navegador web aberta a Salesforce eo meu e-mail para Salesforce página, abrir uma nova janela do navegador para acessar o seu sistema de e-mail on-line e compor um e-mail para uma pessoa cujo e-mail que você sabe está em Salesforce, associada a uma chumbo ou contato. (Certifique-se de que o seu relacionamento com essa pessoa permite-lhe enviar e-mails de teste para ele ou ela, ou você pode ter algumas explicações a dar!)
Basta copiar o endereço de e-mail especial e colá-lo no campo Cco. Quando estiver pronto escrever o corpo do e-mail, enviá-lo e, voil # 224-! Quase instantaneamente, ele aparece como uma actividade associada a esse lead ou contato.