Importar seus contatos e contas para Salesforce
Se você já tem listas de contatos de outro banco de dados (como o Excel), você pode usar o Assistente de Importação para criar vários registros de contato no Salesforce e ser feito em nenhum momento. O Assistente de Importação está localizado nas seções Ferramentas quer da home page contas ou contatos.
Quando você importar contas, você pode optar por importar apenas a empresas e suas informações associadas, ou você tem a opção de importar as empresas e seus contatos relacionados em uma ação. Que rota você toma realmente depende de seus dados existentes eo que você quer no Salesforce.
Refinar as suas contas e contatos antes de trazê-los para o Salesforce ou limpá-los após o de importação e cabe a você. Alguns representantes de vendas preferem fazer alterações em uma planilha em primeiro lugar porque eles estão mais acostumados a planilhas.
Ao preparar seu arquivo de importação, manter estes pontos em mente:
Insira suas cabeçalhos de coluna na primeira linha. Tente renomear cabeçalhos de coluna para ser coerente com os nomes de campo no Salesforce. Por exemplo, você pode renomear o campo Empresa do Outlook como nome da conta.
Para importar os dados para toda a sua empresa (Disponível como uma opção apenas para os administradores de sistema), adicionar uma coluna para Record Proprietário para significar quem deve possuir o registro no Salesforce. Caso contrário, como a pessoa que importa, você possui todos os registros do arquivo.
Para diferenciar os locais de uma empresa (Por exemplo, Sony em Tóquio contra a Sony em Nova York), adicionar uma coluna para a conta do site e atualizar as linhas no seu arquivo para refletir os diferentes sites.
Fazer a ligação contas no arquivo de importação adicionando colunas para conta principal e site pai e através do preenchimento de campos como necessário para reflectir a hierarquia.
Certifique-se de que existe uma coluna Tipo e que os campos são preenchidos para corresponder aos tipos de empresas que rastreiam (Clientes, parceiros, prospects, concorrentes, e assim por diante).
Para arquivos com mais de 500 linhas, dividir o arquivo mestre em arquivos menores para caber limitação de tamanho do Assistente de importação. Você tem que repetir o Assistente de importação para cada um dos arquivos menores.
Para importar contatos e contas, ao mesmo tempo, adicionar uma coluna para os campos de endereço de faturamento se esses endereços são diferentes dos endereços de correspondência dos contatos.
Para mais dicas sobre a importação, clique no link Ajuda e treinamento e confira o treinamento e suporte informações no Salesforce, ao procurar a palavra-chave Importação.
Quando você está tentando descobrir como importar dados para Salesforce, tente testar uma importação com cinco ou mais registros em primeiro lugar, apenas para se certificar de que você sabe o que está fazendo. Depois de importar os dados de teste, reveja seus novos registros para certificar-se de que eles contêm todas as informações que você quer ter trazido. Excluir os registros de teste, refinar seu arquivo de importação, se necessário, e, em seguida, executado através da importação final.