Xero For Dummies

Você pode usar diferentes ferramentas e configurações no Xero ou em seu computador para obter o máximo proveito de sua experiência de contabilidade baseada em nuvem. Confira as seguintes dicas que ajudam a tornar a fazer os livros on-line mais fácil.

Conteúdo

  • Aumentar a quantidade de informação que você pode ver em sua tela, clicando na cruz no canto superior direito e esconder os Obtendo painéis em curso.

  • Optimize a sua resolução de tela. Um mínimo de 1024 x 768 é recomendado por Xero.

  • Use várias guias para saltar entre informação e de acesso diferentes áreas no arquivo Xero. Você também pode atualizar e atualizar as informações sem fechar as suas telas.

  • Reduzir o tempo necessário para mover entre as páginas quando visualizar listas, expandindo sua lista de exibição. Vá até a parte inferior da tela e alterar o número mostrando de 25 a 200 por página.

  • Se você fizer um monte de contabilidade, investir em um monitor adicional e sentar-se os dois lado a lado em sua mesa.

  • Se você precisar acessar dois arquivos Xero diferentes ao mesmo tempo, você pode abrir duas janelas do navegador diferentes (por exemplo, Google Chrome e Internet Explorer). Por favor, note que você precisa ter cuidado para introduzir dados no arquivo correto.

  • Use "visão ampla" ao analisar os relatórios.

  • Pense fora da caixa e decidir se você se beneficiaria de mover o ecrã para a orientação retrato.

Go Mobile com o Xero App

Você pode acessar Xero quando e onde você pode acessar a Internet - enquanto espera por uma reunião para começar, ou em um local de mineração centenas de milhas de distância de seu escritório. Baixe o aplicativo Xero livre para o seu iPhone ou iPad, ou o acesso Xero no seu telemóvel via m.xero.com. funcionalidade móvel Xero inclui


  • Fotografar e fazer upload de relatórios de despesas ou passar transação de dinheiro

  • Criação e envio de faturas

  • Conciliar contas bancárias

  • Visualizando saldos bancários

  • Acessando dados de contacto

  • Comunicar-se diretamente via mídias sociais e e-mail

Confira o Xero inicio painel de instrumentos

Quando você entrar em Xero, você não pode evitar o painel casa! No lado esquerdo do painel de instrumentos são contas de negócios para os bancos, cartões de crédito e gateways online que foram criadas em Xero. No lado direito são outras visões gerais. Se você nunca se perder em Xero e necessidade de re-orientar-se, retornar ao painel inicial, deslocando-se para o topo da tela e clicando em Painel na barra de menu.

Vá até a parte inferior da casa painel Xero e clique no link Editar Dashboard. Clique no canto superior esquerdo de qualquer bloco para reorganizá-las. Clique no link Ocultar no canto superior direito dos blocos de escondê-los e clique no botão verde com a indicação Concluído quando estiver satisfeito com a colocação dos blocos no painel.

Aqui estão cinco súmulas-chave para procura de na home painel Xero:

  • Gráficos nas facturas devido a você Dashboard:

    Clique nas barras para cada gráfico nesta seção do painel de instrumentos para casa para ver detalhe subjacente de transações. A partir da informação nesta área, você pode descobrir o que os clientes em contato com facturas em atraso. Há também um atalho para adicionar uma nova nota fiscal de venda.

  • Inadimplência nas contas que você precisa pagar painel:

    Drill down através das contas você precisa pagar dashboard para a guia de pagamento Aguardando a avaliar as contas que precisam ser pagas.

  • O contas bancárias gráfico:

    Passe o mouse sobre este gráfico para ver saldos bancários em tempo real. Azul é um saldo positivo e vermelho é um saldo negativo.

  • A página de seguimento da conta:

    Clique sobre esta área para um instantâneo dos saldos mensais e year-to-date de contas que você deseja manter um olho em.

  • Itens de conciliar:

    Na coluna contas bancárias no lado esquerdo da tela, se você pode ver um botão azul Itens Reconciliar, ele mostra o número de transações em Xero que precisam ser conciliados. Clique no botão para acessar a tela Reconciliar.

  • Total de caixa e sacar:

    Passe o mouse sobre o azul (lucrar) e cinza (sacar) gráfico de barras para ver diferenças mensais, durante os seis meses anteriores.