Criando Mini layouts de página para o Salesforce Service Cloud Console

O Salesforce Service Cloud Console é uma interface personalizável que permite aos agentes visualizar vários componentes em uma única tela. Como administrador, você pode configurar o console para exibir um layout de página de mini, que consiste em um subconjunto dos dados sobre o layout da página. Desta forma, os agentes podem agir mais rapidamente, ganhando acesso rápido aos campos e informações da lista de relacionados sem ter que rolar ou vasculhar a página de informações essenciais.

Você pode personalizar o seguinte para seu layout mini-página:

  • campos visíveis: Selecionar os campos mais importantes para exibir no layout mini-página.

  • listas relacionadas: Escolha as listas relacionados e alguns de seus campos associados que os agentes e outros necessidade de ver de relance.

Para criar um layout de página de mini para o console, clique em Configuração, clique em Build, clique em Personalizar e, em seguida, siga estes passos:

  1. Clique no link Editar à esquerda do layout da página que deseja editar.

    Você pode fazer isso para objetos padrão ou personalizado, navegando para o objeto desejado no menu de configuração e clicar na subcategoria layouts de página.

  2. No topo da paleta de layout de página, clique no link Mini Layout de Página.

    A página Mini Layout de Página aparece.

  3. Use o Adicionar e Remover as setas para mover os campos disponíveis a partir da coluna Disponível na coluna selecionada.

    Esses campos serão exibidos no seu Mini Layout de Página. Você também pode usar as setas acima e abaixo para alterar a ordem em que aparecem.

  4. Na seção Lista de relacionados, marque as caixas das listas relacionados que você deseja mostrar e seus campos respeitados, e clique em Salvar.

    O editor de layout de página reaparece.

  5. No topo da paleta de layout de página, clique no link Mini Console View.

    A página Mini Console View aparece.

  6. Selecione os objetos / campos de pesquisa que deseja que apareçam no mini vista do em console, em seguida, clique em Salvar.

    O editor de layout de página reaparece.

  7. Clique em Salvar na paleta de layout de página e pronto!

Agora vá para o console e testar o seu novo layout mini-página. Mantenha ajustes até que você gosta do que vê.

menu