Como copiar uma estimativa existente no QuickBooks on-line

Suponha que você tenha uma estimativa existente no QuickBooks Online (QBO) - mesmo que você já tenha convertido em uma fatura - e você quer criar uma nova estimativa usando a maioria das informações sobre a fatura existente.

Você pode fazer uma cópia da estimativa existente, edite a cópia conforme necessário, e depois salvar a nova estimativa. Fazendo uma cópia você economiza tempo porque você não precisa digitar novamente um monte de informações.

Na lista de transações de vendas, clique duas vezes a estimativa de que você deseja copiar para abri-lo na janela de Estimativa. Em seguida, na parte inferior da janela, clique no botão Mais e, no menu que aparece, clique em Copiar.

QBO abre uma nova estimativa que já contém a informação da estimativa copiou. Logo acima da informação do endereço de cobrança, você verá uma mensagem que explica que a estimativa de que você está vendo é uma cópia e você deve fazer as alterações necessárias.

Por exemplo, alterar o cliente e QBO atualiza as informações do endereço de cobrança. Sinta-se livre para adicionar ou excluir linhas, conforme necessário. Quando terminar de fazer as alterações, clique em Salvar ou Salvar e Enviar, conforme o caso.