Usando o Microsoft Dynamics CRM dá-lhe a capacidade de usar muitas ferramentas da Microsoft para ajudar a gerir as suas relações com os clientes. Uma das ferramentas mais úteis no ambiente de trabalho moderno é o e-mail, então você precisa ser hábil em criar e ler e-mail, que liga e-mail a um registro específico, e gerir o seu calendário.
Para criar um e-mail:
Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo-New Activity-E-Mail ou clique no ícone Criar Novo E-Mail abaixo da barra de menu.
Selecione um destinatário do e-mail da seguinte forma:
uma. Clique no ícone da lupa à direita do campo Para.
b. Realce o registro que deseja.
c. Clique no botão >> para mover o destinatário (s) para o painel de registros selecionados.
d. Clique em OK para fechar a janela e retornar ao seu e-mail.
Insira um assunto.
Na caixa de texto aberta abaixo do campo Assunto, digite a sua mensagem.
Documentação de e-mail pode ser essencial. Para associar, ou link, a mensagem para um registro, faça o seguinte:
uma. Clique no ícone da lupa à direita do campo Em relação.
b. Procurar e destacar o seu contato.
c. Clique em OK para retornar à janela de e-mail.
Adicione outras opções conforme desejado.
Para enviar a mensagem, clique no botão Enviar (ao lado de Salvar e Fechar).
Para ler o seu e-mail:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão local de trabalho.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Atividades.
No campo Tipo, clique na seta para abrir a lista drop-down e selecione E-Mail.
No campo de exibição, clique na seta para abrir a lista suspensa e fazer a sua selecção.
Para fazer o link de um e-mail a um registro:
Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo-New Activity-E-Mail.
Preencha os campos apropriados (Para, Assunto e semelhantes).
À direita do campo Em relação, clique no ícone da lupa.
Clique na seta drop-down à direita do campo Procurar e selecione um dos doze tipos de registro na lista.
Clique duas vezes o registro adequado.
Para visualizar o seu calendário:
Clique no botão Local de trabalho na parte inferior do painel de navegação.
Na parte superior do painel de navegação, em Meu trabalho, clique em Calendário.
Completando uma atividade em Microsoft Dynamics CRM
Você faz uso de Microsoft Dynamics CRM para ajudar a gerir as suas relações com os clientes e sua própria carga de trabalho, que inclui projetos que MS Dynamics CRM divide-se em Atividades. Para registar a conclusão de uma atividade, siga estes passos:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão local de trabalho.
Na parte superior do painel de navegação, em Meu trabalho, clique em Atividades.
Escolha uma atividade que você deseja marcar como concluída.
Clique na guia Notas e criar uma nota que será anexado ao registro.
Clique no botão Salvar como Concluída.
Criando uma nova conta ou contato no Microsoft Dynamics CRM
A beleza e os benefícios do Microsoft Dynamics CRM é que ele ajuda você a gerenciar seus clientes. Com sorte, você adicionar um pouco de novas contas e novos clientes no curso de fazer negócios. Para adicionar novas pessoas para o seu sistema, siga estes passos:
Dentro de Vendas, Marketing, Serviço, ou meu local de trabalho, selecione contas ou contatos no painel de navegação.
Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo.
Preencha as guias Geral, Detalhes, administração e notas, como necessário.
Clique em Salvar e fechar.
Como criar um orçamento no Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM pode ajudar você a criar uma citação que você recebe um novo cliente que o Microsoft Dynamics CRM pode ajudar você a gerenciar. Mas, primeiro, criar a citação:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Sales.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Cotações.
Na barra de ferramentas da janela do Cotações, clique no botão Novo.
No campo Nome, digite algum texto que descreve a citação.
No campo potencial cliente, selecione uma conta ou um contato para associar-se com a citação.
No campo Lista de Preços, usar a lupa ou o Assistente de formulário para seleccionar uma lista de preços.
Clique em Salvar (o ícone de disco).
Na seção Totais da guia Geral, digite a citação de desconto eo valor do frete.
Clique na guia Transporte e preencha o seguinte:
1. Digite as informações para o eficaz De e Para, solicitada data de entrega, e devido por campos.
2. Digite o Método do transporte, condições de pagamento e frete Termos.
Clique na guia Endereços e digite o Bill Para e enviar a informação.
Se você deseja associar a sua citação com uma oportunidade, faça o seguinte:
1. Clique na guia Administração.
2. Use a lupa no campo Oportunidade para localizar e selecionar essa oportunidade.
3. Clique em OK.
Clique no botão Salvar e fechar para salvar sua cotação.
Como a pesquisa do Microsoft Dynamics CRM Knowledge Base
Microsoft Dynamics CRM tem um recurso útil chamado Knowledge Base, que você pode usar para pesquisar suas listas de clientes. Para pesquisar a Base de Conhecimento, siga estes passos:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão local de trabalho.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Serviço e selecione Base de Conhecimento.
No lado esquerdo da janela de Base de Conhecimento, clique na guia Pesquisar.
Preencha os seguintes campos para definir seus critérios de pesquisa: não marcado, procurar Em Assunto, Opções.
Clique no botão Search.
Como exibir anúncios no Microsoft Dynamics CRM
Anúncios é apenas um de uma ampla variedade de ferramentas de gestão de clientes votos que você começa com o Microsoft Dynamics CRM. Para exibir anúncios atuais, siga estes passos:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão local de trabalho.
Na parte superior do painel de navegação, escolha anúncios em Meu trabalho.
Leia os anúncios.
Criar e Check Atividades de serviço no Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM torna mais fácil para gerenciar os serviços oportunos que construir a lealdade do cliente. Criar e verificar a actividade de serviço no Microsoft Dynamics CRM vai ajudar a garantir a felicidade dos seus clientes com o seu negócio.
Para agendar uma atividade de serviço, siga estes passos:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão de serviço.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Calendário de Serviço.
No campo Tipo (ao lado do campo Procurar), selecione Atividade do Serviço a partir da lista drop-down.
Escolha um dia para o serviço.
Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo e fazer a sua selecção.
No campo Assunto, digite um nome para essa atividade de serviço.
No campo de serviço, selecione o serviço que deseja agendar.
Escolha o seu início e término, bem como a duração.
Adicione quaisquer notas.
Clique na guia Detalhes e preenchê-lo conforme necessário.
Clique no botão Salvar e fechar para agendar a atividade.
Você precisa verificar o seu calendário de serviço regularmente para se certificar de que você ficar em cima das necessidades dos seus clientes. Para fazer isso, faça o seguinte:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão de serviço.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Calendário de Serviço.
Clique qualquer recurso, e você vai ver a programação para esse recurso na área do calendário.