Como encontrar Investimento Oportunidades Banking com a Demonstração de Resultados

O resultado é um terreno fértil para os banqueiros de investimento à procura de buracos em um negócio que pode ser preenchido com alguns produtos financeiros. Parte dos banqueiros de investimento mágicas submeter a declaração de renda para se baseia em indicadores financeiros. Outra técnica é comparar as demonstrações financeiras de uma empresa para a indústria. Mas há oportunidades para detectar apenas olhando para a demonstração de resultados, incluindo o seguinte:

  • Capacidade de lidar com mais dívida: Os bancos de investimento adoro encontrar maneiras de obter as empresas a assumir mais dívidas. Adicionando a dívida a uma empresa, ou alavancagem -lo, cria formas diferentes para o banco de investimento para ganhar dinheiro, incluindo a venda da oferta de títulos. Quando usado corretamente, a alavancagem também pode aumentar a rentabilidade de uma empresa.


    A demonstração de resultados, em particular a despesa de juros item de linha em relação ao lucro líquido da empresa, pode ser especialmente significativa, quando um banqueiro de investimento está indo para sugerir uma empresa acrescentar mais dívida.

  • Maduro para um impulso no crescimento: Quando os banqueiros de investimento ver a linha de receita quer travar ou rastejando maior no ritmo de um caracol, eles vêem oportunidade. Os investidores geralmente exigem que as empresas de gerar crescimento, que pode ficar cada vez mais difícil que as empresas ficam maiores.

    Mas quando os CEOs estão procurando uma maneira rápida e fácil de crescer, eles podem voltar-se para os bancos de investimento para os candidatos de aquisição que podem ajudar a empresa a obter a linha superior movimento maior novamente.

  • Os candidatos para alienação: crescimento lento no lucro líquido, mesmo que a receita está em expansão, é uma possível indicação de que a empresa pode estar envolvida em um negócio de baixa margem. Um negócio de baixa margem de lucro é aquela que gera níveis abaixo do padrão de renda líquida em relação à receita que traz. Às vezes um negócio de baixa margem pode agir como uma âncora em torno de uma empresa, pois amarra funcionários e recursos, com pouco retorno.

    banqueiros de investimento empreendedores podem identificar essas empresas de baixa margem como candidatos para ser vendido para outra empresa, a investidores privados, ou mesmo para o público como uma oferta pública inicial (IPO) ou cisão. Embora esses negócios de baixa margem podem ser âncoras para a empresa, se explorados por empresas independentes, pela administração que incide sobre esse negócio, eles podem tornar-se bastante rentável. Como prova disso, os pesquisadores acham que spinoffs executar muito bem.

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