Alguns fatos rápidos sobre os fundos geridos em Austrália
Para os fãs de trivia entre vós, aqui estão alguns fatos intrigantes sobre fundos geridos na Austrália - o maior, o menor, o mais antigo, mais barato, mais caro, e o melhor e pior desempenho.
Tamanho da indústria: A indústria de gestão de fundos na Austrália cuida de mais de um $ 1335000000000 em ativos locais (em 31 de Dezembro de 2009). Quando você incluir dinheiro trazido do exterior e gestão na Austrália o valor sobe para US $ 1,7 trilhões. A indústria é composta por mais de 11.000 fundos geridos, com 131 gestores de fundos registados em funcionamento. As 30 melhores gestores de fundos controlam 86 por cento dos fundos sob gestão. Em comparação com o resto do mundo, a Austrália ocupa o quarto lugar pela quantidade de dinheiro que conseguiu, depois dos EUA (A $ 11,2 trilhões), Luxemburgo (A $ 2,3 trilhões) e França (A $ 1,8 trilhões).
Quantidade de fundos sob gestão: Em 1992, o governo australiano introduziu um sistema de renda de aposentadoria obrigatória por meio de aposentadoria patrocinado pelo empregador. Desde então, de acordo com dados do governo, os fundos sob gestão (FUM) na indústria de investimento têm crescido a uma taxa anual composta de 11,9 por cento. Na verdade, FUM dobrou desde 2003. Em maio de 2010, o governo anunciou um aumento na taxa de aposentadoria obrigatória a partir de 9 por cento para 12 por cento do salário de cada empregado em 2020, sem dúvida, a adição de mais crescimento para a indústria.
O primeiro: O primeiro investimento na Austrália que se autodenomina uma confiança unidade foi, apropriadamente, a primeira unidade Australian Trust, criado em 1936 por Hugh Walton. No entanto, a primeira empresa de investimento (e não a confiança unidade) foi fundada por JB Were Filho em 1928. Fundo de Walton seguido de perto por trás fundos de investimento semelhantes que tinham começado a emergir de pós-Grande Depressão Grã-Bretanha no início dos anos 1930. A confiança prever um retorno anual de 10 por cento e cobrada uma taxa de entrada de 7,5 por cento, o que faz com que hoje típico de 4 por cento olhar bastante razoável. O fundo teve um período fixo de 15 anos e, após a dissolução em 1951, tinha gerado 7,7 por cento ao ano retornos.
O mais velho: O fundo mais antigo ainda está disponível para o público australiano é o Equities Fund Australian Schroders, criada em 1964 com mais de US $ 1,1 bilhão em ativos em 31 de Maio de 2010. Schroders calcula que, desde que começou, o fundo voltou 13,6 por cento ao ano antes de taxas. A segunda mais antiga de fundos é o Fundo de Renda Mensal Perpétua, que foi criada em agosto de 1966, seguido pelo Fundo de Renda Mortgage EQT, lançado em 1971.
O maior: Platinum Asset Management e vários fundos de gestão de caixa dominam o topo da lista para o tamanho. Até meados de 2010, a confiança de administração de caixa do Grupo Macquarie (CMT) foi o maior esquema de investimento gerenciado na Austrália e, em seu pico pouco antes da crise financeira mundial, tinha cerca de A $ 19 bilhões em ativos. Em 2010, Macquarie converteu a CMT para uma conta bancária comum. Fundo Internacional de platina é o maior, com A $ 9,1 bilhões em participações em 31 de Maio de 2010, seguido por V2 fundo de caixa do ANZ, com A $ 6,2 bilhões, Cash Manager do National Australia Bank, com US $ 3,6 bilhões, e do Fundo Asia Platinum, com A $ 3,5 bilhões.
O mais pequeno: Alguns fundos de operar com apenas A $ 10.000 em explorações. De acordo com a Morningstar, 87 por cento dos fundos geridos com menos de US $ 100 milhões em fundos sob gestão e, surpreendentemente, 52 por cento dos fundos geridos com menos de US $ 5 milhões.
O mais barato: Fundos que rastreiam um índice de mercado, tais como o índice de acumulação SP / ASX 300 têm algumas das taxas mais baratos de gerenciamento de ao redor. O Verdadeiro Índice Compartilhar Fundo Macquarie não cobra taxas, de acordo com a Macquarie. fundos negociados em bolsa (ETFs) - semelhantes a fundos de índice, mas listadas na bolsa de valores - geralmente têm taxas que variam de cerca de 0,2 por cento ao ano até 0,9 por cento ao ano, dependendo do índice de mercado que está sendo rastreado.
O mais caro: Alguns fundos geridos cobrar tanto comissões de gestão anuais e taxas de desempenho se eles fazem bem. Combinando os dois conjuntos de taxas, o fundo de retalho mais caro da Austrália é o Fundo de Propriedade Diversified Aspen, com um custo anual de 4,54 por cento ao ano e retorna de uma perda surpreendente de 88 por cento nos 12 meses até 31 de Maio de 2010. fundos que pedir dinheiro emprestado para investir, chamados fundos orientados, também fazer a lista caro, com muitos que têm custos anuais em execução mais de 4 por cento.
Os melhores: Os três fundos de alto desempenho disponíveis para o público em geral na Austrália ao longo dos sete anos a Maio de 2010 são os fundos especializados. A única resposta ING Growth Fund Pequenas Empresas ING voltou 25,84 por cento ao ano, o ING Uma Resposta ING Oportunidades Fundo de Recursos devolvidos 21,28 por cento ao ano e o fundo de investimento clássico Recursos Naturais BT voltou 19,87 por cento.
Os Spooners de madeira: Os fundos que tenham realizado o pior na Austrália durante os cinco anos a 31 de Maio de 2010 são todos os fundos imobiliários. O pior desempenho foi o Australian Property Fund Crescimento Securities Unidade de retorno com menos 25,66 por cento ao ano. O Real Estate Capital Partners aprimorados Income Fund perdeu 12,41 por cento ao ano e do Fundo de Propriedade Renda EQT SGH perdeu 5,78 por cento ao ano