Como monitorar suas tarefas Salesforce

Na home page do Salesforce, você vê uma seção intitulada minhas tarefas, que exibe as tarefas que você criou para si mesmo ou que foram atribuídas a você.

UMA tarefa é uma atividade que você precisa fazer, e pode ter uma data de vencimento. Ao contrário de um evento, no entanto, uma tarefa não tem um tempo e duração específica. Por exemplo, se você quer se lembrar para enviar uma proposta, você normalmente cria uma tarefa em vez de agendar um evento.

A partir da secção As minhas tarefas (como mostrado na figura), você pode fazer o seguinte:

• Adicionar uma nova tarefa: Clique no botão Novo, e uma página nova tarefa aparece no modo de edição.

• Alterar vista de tarefas: Use a lista drop-down no canto superior direito da seção My Tasks para seleccionar de entre uma lista de pontos de vista de tarefas comuns. Por exemplo, selecione atrasado para ver as suas tarefas abertas que são passadas as respectivas datas de vencimento.

• Rever uma tarefa: Clique em um link na coluna Assunto para rever uma tarefa. Um registro de tarefas aparece com detalhes.

• Ir para registros associados: Clique nos links no nome ou na coluna Para Relacionada.

• Completar a tarefa e digite os detalhes antes de guardar: Clique no link X na coluna completa. Você também pode usar este link para atualizar uma tarefa, mas se você não tiver concluído a tarefa, lembre-se de ajustar o campo Status antes de guardá-lo.

• Veja mais tarefas: Se você tem várias tarefas em sua lista, a visão mais link aparece na parte inferior da seção de minhas tarefas na home page. Clique nele para ver mais tarefas na lista. A tela de dia aparece, ea seção My Tasks aparece na coluna da direita.

  
  Revendo a seção Minhas tarefas a partir da home page.