Como configurar uma lista de clientes em QuickBooks 2013

QuickBooks exibe a janela Customer Center.

QuickBooks exibe a janela Novo cliente.

Você não precisa digitar o nome completo do cliente na caixa o nome do cliente. Essa informação pode ir para a caixa de nome da empresa, mostrada na guia Endereço. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.

Se você disse QuickBooks que você trabalha em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração Entrevista EasyStep - QuickBooks quer que você identificar quando você fatura um cliente e receber os pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda local.

Você normalmente não quero definir o balanço de abertura do cliente, utilizando o saldo de abertura ea partir de caixas. Esse não é o caminho certo para definir as suas contas de novos clientes saldo a receber. Se você fizer isso, você está essencialmente a configuração da parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente. Mais tarde, você vai ter que entrar e entrar, entradas de diário maluco louco, a fim de corrigir sua contabilidade incompleta.

Digite o nome da empresa, incluindo informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.

Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações de clientes. Por exemplo, você pode usar a lista drop-down Tipo de categorizar um cliente como encaixe em um determinado tipo de cliente.

Use os Termos drop-down list para identificar as condições de pagamento padrão do cliente. Use a lista drop-down Rep para identificar representante de vendas padrão do cliente. Finalmente, use o Preferred Enviar Método para selecionar o método padrão para a transmissão de faturas do cliente e notas de crédito.

Você também pode gravar um número de revenda, especifique um nível de preços padrão, e até mesmo clicar no botão Campos Definir para especificar campos adicionais que você deseja coletar e relatar para o cliente.

Você pode gravar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, bem como o método de pagamento preferido.

A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.