Como configurar uma lista de clientes em QuickBooks 2012

Uma lista de clientes em QuickBooks 2012 mantém o controle de todos os seus clientes e as informações do cliente. Por exemplo, a lista de clientes mantém o controle de endereços de cobrança e endereços de entrega para os clientes.

Siga estes passos para adicionar um cliente para a Lista de Clientes:

1

Escolha o comando Centro de Clientes para o cliente.

QuickBooks exibe a janela Customer Center.

2

Para adicionar um novo cliente, clique no Novo cliente botão de emprego e, em seguida, selecione o comando Novo cliente.

QuickBooks exibe a janela Novo cliente.

3

Use a caixa de Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.

Você não precisa digitar o nome completo do cliente na caixa o nome do cliente. Essa informação pode ir na caixa o nome da empresa exibido na guia Endereço. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.

4

(Opcional). Se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda local habitual, selecione essa moeda na caixa de listagem drop-down de moeda.

Se você disse QuickBooks que você trabalha em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração Entrevista EasyStep - QuickBooks quer que você identificar quando você fatura um cliente e receber os pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda local.

5

(Regra habitual) Ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas.

Você normalmente não quero definir o balanço de abertura do cliente, utilizando o saldo de abertura ea partir de caixas. Esse não é o caminho certo para definir as suas contas de novos clientes saldo a receber. Se você fizer isso, você está essencialmente a configuração da parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente.

Mais tarde, você vai ter que entrar e entrar, entradas de diário maluco louco, a fim de corrigir sua contabilidade incompleta.

6

Use as caixas de guia Informações de Endereços para fornecer informações.

Digite o nome da empresa, incluindo informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.

7

Fornecer um pouco de obter informações adicionais sobre o cliente.

Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações de clientes. Por exemplo, você pode usar a lista drop-down Tipo de categorizar um cliente como encaixe em um determinado # Tipo 147 para o cliente # 148.;

Use os Termos drop-down list para identificar as condições de pagamento padrão do cliente. Use a lista drop-down Rep para identificar representante de vendas padrão do cliente. Finalmente, use o Preferred Enviar Método para selecionar o método padrão para a transmissão de faturas do cliente e notas de crédito.

Você também pode gravar um número de revenda, especifique um nível de preços padrão, e até mesmo clicar no botão Campos Definir para especificar campos adicionais que você deseja coletar e relatar para o cliente.

8

Clique na guia Informações de pagamento para exibir um conjunto de caixas.

Você pode gravar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, bem como o método de pagamento preferido.

9

(Opcional) Clique na guia Informações da tarefa de descrever o trabalho do cliente.

A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.

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